Los tenedores de bonos de Ucrania aprobaron una reestructuración de deuda por 20.000 millones de dólares, justo antes de la visita del FMI
Los acreedores privados de Ucrania votaron a favor de permitir la reestructuración de la deuda y aprobaron el acuerdo, informó Bloomberg. El acuerdo permite a Ucrania aliviar la carga de la deuda y seguir teniendo la posibilidad de participar en los mercados de capital tan pronto como la guerra pase a una fase más tranquila.
Entre los votos a favor se encontraban los eurobonos soberanos y garantizados de Ukravtodor en circulación, por un valor total de 20.470 millones de hr. (497 millones de dólares) (24.300 millones de hr. (590 millones de dólares) con los intereses devengados).
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El 97,38 por ciento de los titulares de eurobonos apoyaron el acuerdo de reestructuración, superando con creces el umbral de dos tercios de los votos exigido. Los inversores se mostraron muy activos, ya que su nivel de participación varió entre el 95 y el 98,87 por ciento, según un comunicado de prensa de la Bolsa de Londres.
El voto positivo fue vital para que se completara el acuerdo de reestructuración de la deuda, lo que ocurrió en el momento justo: Ucrania espera reunirse con el equipo del Fondo Monetario Internacional que llegará a Ucrania el 4 de septiembre.
Según fuentes de Bloomberg, el FMI evaluará si desembolsará los próximos 1.100 millones de dólares de un programa de ayuda de 15.600 millones de dólares. Esta vez, la delegación llegará a la capital de Ucrania; anteriormente, las reuniones se celebraron en Varsovia, Polonia.
Nuevas condiciones de emisión de eurobonos
Los tenedores de bonos acordaron renunciar a 8.670 millones de dólares en reclamaciones, aceptando pérdidas nominales del 37 por ciento de sus tenencias en 13 bonos. Los pagos de la deuda durante el período del Programa del FMI se reducen al 90 por ciento, lo que le permitirá al país ahorrar 11.400 millones de dólares para 2027 y para 2033 la reducción será del 75 por ciento: 22.750 millones de dólares.
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Dos días después del Día de la Independencia, misiles y drones rusos atacaron la infraestructura energética ucraniana en 15 regiones, lo que provocó una escasez de suministro de agua y electricidad en todo el país.
“Este nivel de apoyo casi unánime se logró en menos de cinco meses, lo que permitió a Ucrania llegar a un acuerdo antes de que expire la congelación de pagos de dos años, como se acordó en 2022”, informó el ministro de Finanzas de Ucrania, Serhii Marchenko, en un comunicado de prensa.
Ucrania también extendió el vencimiento promedio de los eurobonos en casi 4 años, además de la extensión de 2 años de 2022.
Los nuevos bonos de Ucrania comenzarán a cotizar después de la fecha de liquidación del acuerdo, el 30 de agosto, informó Bloomberg.
Fondo
La invasión a gran escala de Rusia en 2022 obligó a Ucrania a aumentar su deuda para cubrir los gastos de guerra. Con el aumento del gasto en defensa del 5% del PIB al 22%, Ucrania y los tenedores de bonos acordaron pausar los pagos durante dos años.
Fuentes del Ministerio de Finanzas dijeron a Kyiv Post que mientras tanto se habían mantenido en contacto con los tenedores de bonos durante la pausa de dos años, discutiendo la reestructuración de la deuda.
El Ministerio de Finanzas seguirá negociando nuevas condiciones para los warrants vinculados al PIB, en los que los acreedores recibirán intereses en función del éxito de la economía. Estos warrants se emitieron durante la reestructuración de la deuda de Ucrania en 2015.
Como medida de seguridad, Ucrania adoptó el 18 de julio una ley que suspende los pagos de la deuda externa: pagos de deuda soberana internacional y obligaciones garantizadas por el Estado.
Ucrania tenía como plazo el 10 de agosto para llevar las negociaciones a un resultado, pero no había certeza de éxito: la primera ronda de negociaciones no dio resultado porque Ucrania propuso condiciones menos favorables a las que querían los inversores.
La segunda ronda de negociaciones fue un éxito, pero Ucrania aún necesita resolver la infraestructura judicial para concluir el acuerdo.
Mientras tanto, el Gabinete de Ministros de Ucrania aprobó la resolución 977 de acuerdo a la ley: el gobierno de Ucrania suspenderá los pagos de 700 millones de dólares en deuda con Cargill Financial Services International y 825 millones de dólares en garantías de eurobonos de Ukrenergo.
Los eurobonos de Cargill debían vencer entre 2024 y 2026. Los pagos de los eurobonos de Ukrenergo, emitidos originalmente en 2021 por 825 millones de dólares, vencerán el 9 de noviembre de 2028, pero se suspenderán.
A partir del 31 de mayo de 2025, los pagos de las obligaciones bajo los warrants del PIB se suspenderán temporalmente hasta que el gobierno acuerde nuevas condiciones.
(Esta es una historia sin editar y generada automáticamente a partir de un servicio de noticias sindicado. Blog de Nueva York Es posible que el personal no haya cambiado ni editado el texto del contenido).
