Arkema se hace cargo de la división de adhesivos de laminación de envases flexibles de Dow
Arkema ha llegado a un acuerdo para adquirir la división de adhesivos para laminación de envases flexibles de Dow, un actor destacado en el sector de los adhesivos para envases flexibles, con unos ingresos anuales que alcanzan aproximadamente los 250 millones de dólares. Esta posible adquisición está preparada para mejorar en gran medida la gama de soluciones de Arkema adaptadas a los envases flexibles, posicionando al Grupo como un importante competidor en este atractivo mercado.
La división de Dow especializada en adhesivos para laminación de envases flexibles presenta una amplia gama de soluciones de primer nivel para aplicaciones alimentarias y médicas, donde los envases flexibles destacan por su eficiencia. Además, sirve al sector de la laminación industrial, incluidas aplicaciones como películas para ventanas y láminas traseras fotovoltaicas. Las previsiones indican un sólido crecimiento en el mercado de envases flexibles, que se espera que supere las tasas del PIB en los próximos años, impulsado principalmente por la demanda de alternativas más sostenibles y reciclables. Con tecnologías de vanguardia, marcas de renombre como ADCOTE™ y MOR-FREETM, y cinco instalaciones de producción avanzadas ubicadas en Italia, Estados Unidos y México, la división de adhesivos para laminación de Dow se ha establecido como un proveedor de soluciones clave dentro de la industria del embalaje, con una presencia significativa en América del Norte y Europa.
Mejorada por la presencia comercial actual, la gama de productos y la experiencia tecnológica de Bostik en envases flexibles, esta integración aumentará estratégicamente las operaciones establecidas de Bostik. Significando un avance significativo, presenta una oportunidad distintiva para que Bostik se establezca como un socio global principal para la clientela dentro del sector del embalaje.
Además de capitalizar la expansión y recuperación del mercado proyectada en los próximos años, Arkema busca aprovechar rápidamente las nuevas perspectivas de crecimiento y lograr un equilibrio sustancial y armonioso de sinergias de costos y desarrollo. Se prevé que estas sinergias asciendan a aproximadamente US$30 millones en EBITDA en un lapso de cinco años.
La adquisición propuesta se alinea perfectamente con la visión estratégica del Grupo de ampliar su presencia en tecnologías de vanguardia y mercados florecientes, marcando otro paso significativo en el refuerzo de la futura expansión de su segmento de Soluciones Adhesivas. Anclada en un valor empresarial de 150 millones de dólares (aproximadamente 10 veces el EBITDA de 2024F), se prevé que la adquisición implique costes de implementación o gastos de capital por un total de unos 50 millones de dólares en los tres años siguientes.
«Nos complace presentar esta importante adquisición, que se alinea perfectamente con la estrategia de Arkema de ofrecer productos innovadores con características tecnológicas avanzadas a nuestros clientes, al tiempo que avanza aún más nuestra posición en el segmento de adhesivos dinámicos. Esta adquisición permitirá tanto al Grupo como a Bostik ampliar su presencia comercial y geográfica en el sector del embalaje, mejorando sus carteras de productos para hacer frente a las demandas cambiantes de este mercado que cambia rápidamente, especialmente en términos de desarrollo sostenible. Damos una cálida bienvenida a los equipos de Dow mientras nos embarcamos en esta nueva fase de desarrollo», comentó Thierry Le Hénaff, presidente y CEO de Arkema.
El proyecto está supeditado a la aprobación de autoridades antimonopolio específicas y se prevé que concluya en el cuarto trimestre de 2024.
