Saudi Aramco obtuvo 12.350 millones de dólares, 1.000 millones de dólares más de lo esperado, con una venta secundaria de acciones después de ejercer una opción de sobreasignación, dijo el miércoles el administrador estabilizador del acuerdo.
Se emitieron 154,5 millones de acciones adicionales en respuesta a la demanda de los inversores, dijo Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia, lo que eleva el número total a casi 1.700 millones.
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La oferta anunciada en mayo fue la más grande en Medio Oriente desde la oferta pública inicial (OPI) récord de Aramco en 2019, lo que reforzó las finanzas de Arabia Saudita mientras gasta fuertemente para hacer pivotar su economía dependiente del petróleo.
“Tras el ejercicio de la opción de sobreasignación, el tamaño total de la oferta será de 1.699.500.000 acciones, lo que representa un monto total de oferta de SAR 46.310 millones (USD 12.350 millones)”, dijo Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia en un comunicado.
El mes pasado, Aramco dijo que la oferta recaudó un mínimo de 11.200 millones de dólares y que el tamaño final depende de si Merrill Lynch utiliza la opción de sobreasignación o “greenshoe” para vender acciones adicionales antes del 9 de julio.
Aramco, la joya de la economía saudí que sigue siendo mayoritariamente estatal, anunció el 30 de mayo que vendería 1.545 millones de acciones, o alrededor del 0,64 por ciento de sus acciones emitidas, en la Bolsa de Valores de Arabia Saudita.
Fue visto ampliamente como una prueba del interés de los inversores extranjeros más allá de la mitad de la campaña del reino conocida como Visión 2030, cuyos llamados gigaproyectos incluyen NEOM, una megaciudad futurista planificada en el desierto.
Arabia Saudita es el mayor exportador de petróleo crudo del mundo y la participación del gobierno en Aramco, una de las compañías más grandes del mundo por capitalización de mercado, ronda el 81,5 por ciento después de la segunda venta de acciones.
El fondo soberano del reino, el Fondo de Inversión Pública, y sus filiales controlan alrededor del 16 por ciento de Aramco.
Aramco reportó ganancias récord en 2022, después de que la invasión rusa a Ucrania disparara los precios del petróleo, lo que permitió a Arabia Saudita registrar su primer superávit presupuestario en casi una década.
Pero la vaca lechera saudí vio sus ganancias caer en una cuarta parte el año pasado debido a los menores precios del petróleo y a los recortes de producción.
(Esta es una historia sin editar y generada automáticamente a partir de un servicio de noticias sindicado. Blog de Nueva York Es posible que el personal no haya cambiado ni editado el texto del contenido).
